Servicios de gestión de patrimonios, el hacer y no hacer para seguir

Tener un plan financiero establecido que pone queridos activos al mejor uso es una manera de asegurarse de que obtiene el máximo rendimiento. Buscar ayuda de los servicios profesionales de gestión de patrimonio es una sabia decisión que puede tomar en un caso así. Tener un experto para dejar que buscaste a cabo su cartera financiera no es el único criterio que le mantendrá en el camino correcto; hay algunas tareas pendientes y don &'; ts que son aplicables aquí también

No contratar a un asesor financiero certificado:. La regla de oro en el caso de la gestión de la riqueza en la India y en cualquier lugar en todo el mundo dice que se necesita para comprobar el credibilidad del asesor financiero que él /ella está contratando. En la actualidad hay muchas empresas de gestión de patrimonio que están floreciendo, cuando te acercas a ellos van a nombrar a una persona dedicada a cuidar de sus finanzas y ayudarle a manejar bien. Siempre verifique la autenticidad de la empresa, así como el asesor financiero. Compruebe los detalles como su RFC (consultor financiero registrado), CFP (Certified Financial Planner) o ChFC (Chartered Financial Consultant) certificaciones. Estas certificaciones se les da a las personas y empresas que están bien informados y apasionado acerca de las finanzas y pueden manejar bien mantener el interés de sus clientes en primer lugar. Estas certificaciones son válidas por un período determinado después de que éstos necesitan ser renovadas

Haga cálculos razonables:. Unos pocos individuos han establecido objetivos que desean alcanzar en un año y quieren que su asesor financiero para sugerir las maneras de ayudar alcanzar su meta. No hay que esperar milagros sucedan dentro de un lapso de tiempo corto. La gestión del patrimonio es una sistemática y enfoque paso a paso y puede tomar algún tiempo para mostrar resultados. Hay muchos componentes como los gastos adicionales; fondos de contingencia, etc. que usted necesita para mantener a un lado, de esta manera no siempre tendrá todos los recursos necesarios para poner en que usted pensó que estaban siempre disponibles para usted. Servicios de gestión de riqueza son para racionalizar sus finanzas y se dirigen hacia su beneficio

Don y' t dependen 100% en un solo plan:. Cumplir sólo para un patrón en los mercados no es aconsejable ya que las condiciones de mercado inciertas pueden golpear cualquier persona en cualquier punto dado del tiempo. Usted y su asesor financiero que ser flexible en el enfoque. La gestión del patrimonio en la India está emergiendo a un ritmo rápido y las opciones de las inversiones se multiplican también. Dependiendo de su apetito por el riesgo su asesor financiero le puede sugerir amplia gama de opciones. Ya sea que su enfoque es agresivo o lento cuando se trata de administrar la riqueza personal que usted no quiere poner todos los huevos en una sola canasta

Don y' t decir sí siempre:. Evite dar su visto bueno a todos los planes de su asesor financiero sugiere en lugar de hacer un análisis a fondo de la misma y luego tomar una decisión. La aprobación final para aceptar o rechazar un plan depende siempre de usted como su dinero está en juego.

Si usted está planeando de acercarse a los proveedores de servicios de gestión de patrimonio, entonces no considerar la mencionada puntos. En caso de que ya haya nombrado a un asesor financiero para este propósito se puede cotejar los datos y evitar arriesgar aún más sus activos Hotel  .;